2019年，全球銀行業(yè)掀起“裁員潮”。
據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，今年全球有50多家銀行宣布裁員，計(jì)劃裁員人數(shù)77780人，創(chuàng)下2015年以來最高。包括德意志銀行裁員1.8萬、意大利裕信銀行裁員8000人等。
把時(shí)間拉長，過去6年全球銀行業(yè)裁員人數(shù)更是超過42.5萬人。
而基金君留意到，彭博的數(shù)據(jù)只反映了“官宣”裁員的數(shù)據(jù)，實(shí)際上還有很多銀行的人員調(diào)整并沒有對外公布。
全球銀行“官宣”裁員7.8萬人
全球銀行業(yè)正面臨四年來最大的裁員。
據(jù)彭博社援引公司和工會(huì)的文件稱，根據(jù)50多家銀行“官宣”的今年裁員計(jì)劃，2019年全球銀行有近7.8萬人失業(yè)。這是近4年來銀行裁員人數(shù)最高的數(shù)字。
根據(jù)報(bào)告，歐洲銀行是裁員重災(zāi)區(qū)，“官宣”計(jì)劃裁員6.35萬人，占裁員總數(shù)的近82%。北美銀行排在第二，計(jì)劃解雇近7669人;拉丁美洲的銀行位居第三，“官宣”裁員3500人。而亞太地區(qū)“官宣”裁員的數(shù)量最小，只有513人。
而該數(shù)據(jù)只反映了“官宣”裁員的數(shù)據(jù)，實(shí)際上還有很多銀行的人員調(diào)整并沒有對外公布。這意味著今年的全球裁員數(shù)可能更高。知情人士說，近期，摩根士丹利便因提高年底效率，裁員約1,500人。首席執(zhí)行官詹姆斯·戈?duì)柭?James Gorman)表示，裁員約占該行員工總數(shù)的2%。
德意志銀行裁員1.8萬
意大利裕信銀行裁員8000人
而具體到銀行個(gè)體，全球裁員規(guī)模最大的是噠銀行占裁員總規(guī)模的很大部分。
1.德銀裁員1.8萬人
德銀計(jì)劃裁員規(guī)模最大，高達(dá)1.8萬人。
今年7月7日，德銀在其官網(wǎng)公布，作為全面重組計(jì)劃的一部分，將退出全球股票銷售交易業(yè)務(wù)(該業(yè)務(wù)包括服務(wù)對沖基金的主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù))，并在2020年之前全球裁員1.8萬人，以此改善其盈利能力。這一裁員計(jì)劃意味著，到明年德銀將裁員五分之一。
裁員之后，德意志銀行仍將在全球擁有約74,000名員工。但是，大規(guī)模的縮減規(guī)模可能會(huì)推動(dòng)剩下的專業(yè)人士尋找更好的機(jī)會(huì)并最終離開組織。預(yù)計(jì)裁員將嚴(yán)重打擊DB在倫敦和紐約的投資銀行辦事處。
一名男子從位于倫敦市中心的德國銀行德意志銀行的辦公室離開©AFP
2.裕信銀行裁員8000人
“官宣”裁員第二大的銀行是意大利最大商業(yè)銀行裕信銀行(UniCredit)，12月初，裕信銀行宣布了一項(xiàng)新的為期四年的戰(zhàn)略計(jì)劃，包括回購價(jià)值20億歐元的股票，并將裁員8000人，以應(yīng)對意大利緩慢的經(jīng)濟(jì)增長和負(fù)利率。此次裁員相當(dāng)于該行員工總數(shù)的9%以上，部分程度上將通過關(guān)閉該行旗下500家網(wǎng)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)。
這家總部位于米蘭的銀行宣布了到2023年的新目標(biāo)，并表示將通過派息和股票回購相結(jié)合的方式提高股東回報(bào)。此次裁員相當(dāng)于該行員工總數(shù)的9%以上，部分程度上將通過關(guān)閉該行旗下500家網(wǎng)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)。裕信銀行表示，其下一輪裁員將有助于消除10億歐元(合11.1億美元)的總支出。
公開資料顯示，意大利裕信銀行(UniCredito Italiano)總部設(shè)在米蘭，是意大利最大的銀行集團(tuán)之一，是1998年和1999年由意大利信貸(Credito Italiano)、CRT銀行(Banca CRT)、Cariverona、卡薩瑪卡(Cassamarca)和羅勞銀行 1473(Rolo Banca l473)等7家銀行合并而成。
當(dāng)前，該行業(yè)務(wù)遍及19個(gè)國家，有超過2800萬用戶，為歐洲最大的銀行集團(tuán)之一。裕信銀行的核心業(yè)務(wù)主要分布于意大利、奧地利和德國南部等較富裕地區(qū)，以及中歐、東歐，在亞太地區(qū)也有布局。
按照資產(chǎn)總額算，在2008年，擁有910億歐元資產(chǎn)的裕信銀行已經(jīng)成為了歐元區(qū)第一大，歐洲第三大和世界第六大的銀行集團(tuán)。新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道顯示，裕信銀行在全球擁有8.6萬名員工，其中3萬人在意大利的商業(yè)銀行部門工作。
3.西班牙最大銀行裁員5400人
裁員人數(shù)第三的是西班牙最大銀行桑坦德銀行，裁員人數(shù)5400人。
而截至6月初，消息稱銀行已與工會(huì)達(dá)成協(xié)議，同意在西班牙裁員3223人，相當(dāng)于其西班牙員工總數(shù)的近10%。
此舉是該行整合西班牙人民銀行(Banco Popular)進(jìn)程的一部分。2017年，桑坦德同意以象征性的1歐元價(jià)格收購陷入困境的西班牙人民銀行。
此外，德國商業(yè)銀行計(jì)劃裁員4300人。
……
6年全球銀行業(yè)裁員超40萬
把時(shí)間拉長，過去6年全球銀行業(yè)裁員人數(shù)更是超過42.5萬人。
而上一次銀行裁員高峰是在2015年，當(dāng)時(shí)銀行部門的9.1萬名員工被解雇。
據(jù)悉，當(dāng)年大家剛從受次貸危機(jī)中緩過來，歐美銀行開始傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)的住房抵押貸款業(yè)務(wù)部門成為被被裁撤的主要對象。
而從彭博的分析來看，2008年次貸危機(jī)后，美國銀行業(yè)員工人數(shù)水平已經(jīng)基本企穩(wěn)，但歐洲銀行業(yè)卻還在不斷“滴血”。
據(jù)彭博報(bào)道，由于經(jīng)濟(jì)放緩，銀行正努力應(yīng)對競爭加劇，但這一困境可能在2020年加劇，明年銀行可能會(huì)繼續(xù)宣布進(jìn)一步裁員計(jì)劃。“如果傳聞中的歐洲銀行業(yè)一些大的并購真的發(fā)生，裁員速度可能加快。”
據(jù)知情人士本月初表示，由于競爭加劇和利潤率趨緊，瑞士財(cái)富管理公司朱利葉斯·貝爾集團(tuán)有限公司(Julius Baer Group Ltd.)正在考慮削減成本以降低成本。西班牙的畢爾巴鄂畢爾巴鄂比斯開銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)計(jì)劃削減其客戶解決方案業(yè)務(wù)的職位，并可能將其擴(kuò)展到更廣泛的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
“裁員潮”的三大原因
1.低利率促使銀行加速削減成本
歐洲銀行之所以為銀行裁員的重災(zāi)區(qū)，主要是由于其正面臨負(fù)利率的危機(jī)。歐洲央行的負(fù)利率政策已經(jīng)施行多年，由于貸款利率很低，而負(fù)存款準(zhǔn)備金率很難轉(zhuǎn)嫁到儲(chǔ)戶，許多銀行的利息收入受到壓力。
德意志銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家福爾克斯·蘭道估計(jì)，歐元區(qū)銀行每年因負(fù)利率政策損失約80億歐元。北歐銀行首席執(zhí)行官卡斯珀·科斯庫爾(Casper von Koskull)將其描述為“一個(gè)實(shí)際上正在扼殺歐洲銀行業(yè)參與者的危險(xiǎn)環(huán)境”。
如何在長期低利率的大環(huán)境下維持銀行盈利，成為許多金融機(jī)構(gòu)不得不考慮的問題。加速削減成本成為眾多大行的共同選擇，裁員便成為重要手段。
以花旗銀行為例，該行二季度運(yùn)營支出減少了2%至105億美元，比分析師的預(yù)期值少了近1億美元。7月15日，花旗首席財(cái)務(wù)官在財(cái)報(bào)電話會(huì)上稱，將在下半年繼續(xù)削減成本，預(yù)計(jì)全年能節(jié)省5億―6億美元。
日本央行在10月24日發(fā)布了兩年一度的金融系統(tǒng)報(bào)告，報(bào)告稱，由于國內(nèi)長期低利率的環(huán)境，金融機(jī)構(gòu)的盈利持續(xù)下跌，一方面是由于長期的低利率水平導(dǎo)致存貸利差持續(xù)收窄;另外人口問題抑制長期增長前景，導(dǎo)致信貸需求處于長期下跌趨勢之中。
有分析指出，低利率也反映出央行無力提振通脹，薪資水平停滯不前，這降低了企業(yè)的投資意愿，企業(yè)活動(dòng)大幅放緩也削弱了銀行的盈利能力。
2.經(jīng)濟(jì)增長放緩
歐洲地區(qū)的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)面臨國際貿(mào)易爭端，而負(fù)利率進(jìn)一步侵蝕了貸款收入。許多公司正在解雇員工并出售業(yè)務(wù)以提高盈利能力。
如裁員3000人的英國最大的銀行之一巴克萊表示，由于“今年以來的商業(yè)環(huán)境明顯面臨挑戰(zhàn)”，公司在二季度裁員了3000人，約占2018年年底員工總數(shù)8.35萬人的3.6%。其財(cái)務(wù)總監(jiān)圖沙爾·莫扎里亞(Tushar Morzaria)稱，這次裁員非常“全面”，而非集中在一個(gè)特定領(lǐng)域。
意大利最大商業(yè)銀行裕信銀行(UniCredit)，原因很簡單：以應(yīng)對意大利緩慢的經(jīng)濟(jì)增長和負(fù)利率。
裕信銀行表示，其下一輪裁員將有助于消除10億歐元(合11.1億美元)的總支出。
3.機(jī)器人搶飯碗
裁員最多的德意志銀行，德意志銀行已部署用機(jī)器人代替1.8萬人裁員計(jì)劃中的部分員工，幫助德銀從戰(zhàn)略上縮小規(guī)模。
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