來(lái)源 | 零壹財(cái)經(jīng)
作者 |Chenglin Pua（馬來(lái)西亞）
全球都在掀起一場(chǎng)科技與金融結(jié)合的浪潮。美國(guó)在金融科技領(lǐng)域的造詣位列世界第一梯隊(duì)，并且孕育出了一批實(shí)力非常強(qiáng)勁的金融科技公司。福布斯早前于2021年6月發(fā)布了美國(guó)11強(qiáng)的未上市金融科技公司（福布斯當(dāng)時(shí)評(píng)選的標(biāo)準(zhǔn)是以2020年作為參考，評(píng)出總部在美國(guó)或是在美國(guó)有著重要業(yè)務(wù)的金融科技公司，目前有部分公司已經(jīng)上市）。今天我們對(duì)這些上榜金融科技公司的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行梳理，并介紹這些公司的如今的市值或估值表現(xiàn)。
一、Stripe ：950億美元
Stripe 的估值為 950 億美元，是一家美國(guó)金融服務(wù)和軟件即服務(wù)（SaaS）公司，總部位于美國(guó)舊金山和愛爾蘭都柏林。該公司主要為電子商務(wù)網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用程序提供支付處理軟件和應(yīng)用程序編程接口（API） 。
愛爾蘭企業(yè)家兄弟 John 和 Patrick Collison 于 2009 年在加利福尼亞州帕洛阿爾托創(chuàng)立了 Stripe。2011 年，Stripe獲得了 200 萬(wàn)美元的投資，其中包括來(lái)自 PayPal 聯(lián)合創(chuàng)始人 Elon Musk （伊隆馬斯克）和 Peter Thiel、愛爾蘭企業(yè)家 Liam Casey和風(fēng)險(xiǎn)投資資本公司 Sequoia Capital（紅杉資本）、Andreessen Horowitz（A16Z） 和 SV Angel。
2013 年 3 月，Stripe 首次收購(gòu)了 Kickoff，這是一款聊天和任務(wù)管理應(yīng)用程序。2021年10月20日，Stripe收購(gòu)會(huì)計(jì)平臺(tái)Recko；Recko 的解決方案將被添加到 Stripe 現(xiàn)有的金融工具套件中。
2022 年 1 月，Stripe 與福特汽車公司建立了為期五年的合作伙伴關(guān)系。通過這一合作伙伴關(guān)系，Stripe 將處理消費(fèi)者車輛訂單交易。同月，Stripe 與 Spotify 合作，幫助創(chuàng)作者通過訂閱獲利、接受付款并推出經(jīng)常性收入流。
Stripe 提供了 API，Web 開發(fā)人員可以使用這些 API 將支付處理集成到他們的網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用程序中。2018 年 4 月，Stripe發(fā)布了名為“Radar”的反欺詐工具，用于阻止欺詐交易。2018 年，Stripe將其服務(wù)擴(kuò)展到包括在線業(yè)務(wù)的計(jì)費(fèi)產(chǎn)品，允許企業(yè)管理訂閱經(jīng)常性收入和發(fā)票。2019 年 6 月 11 日，Stripe 的銷售點(diǎn)服務(wù) Terminal 向美國(guó)用戶開放，提供設(shè)計(jì)用于與 Stripe 配合使用的實(shí)體信用卡讀卡器。
2019 年 9 月 5 日，Stripe 推出了一項(xiàng)名為 Stripe Capital 的計(jì)劃，一個(gè)商家能夠在1-2天內(nèi)快速融資的服務(wù)。2019 年，Stripe 開始向美國(guó)的企業(yè)提供貸款和信用卡。該公司表示，貸款是使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型自動(dòng)批準(zhǔn)的，無(wú)需人工干預(yù)。2020 年 10 月，Stripe 推出了 Stripe Climate，這是一項(xiàng)為企業(yè)資助大氣碳研究和捕獲的服務(wù)。
2021年4月13日，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道Stripe 2020年的收入為74億美元。截止到2021年5月，Stripe一共有4000多名員工。根據(jù)Backlinko（國(guó)外數(shù)據(jù)網(wǎng)站）的數(shù)據(jù)，有300萬(wàn)網(wǎng)站使用了Stripe的服務(wù)。
二、Klarna：456億美元
Klarna Bank AB，通常被稱為 Klarna，是一家金融科技公司，提供在線金融服務(wù)，例如在線店面支付和直接支付以及先買后付的服務(wù)。Klarna擁有 4,000 多名員工。2019 年，Klarna處理了約 350 億美元的在線銷售額。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年6月，一共有9000萬(wàn)人使用Klarna服務(wù)。
Klarna 的核心服務(wù)是為電子商務(wù)行業(yè)提供支付處理服務(wù)，管理商店索賠和客戶付款。它已是先買后付（BNPL）的主要服務(wù)提供商之一。Klarna如今為宜家、H&M 和 Etsy 等商店購(gòu)物的客戶提供金融服務(wù)。
三位創(chuàng)始人 Sebastian Siemiatkowski、Niklas Adalberth 和 Victor Jacobsson 在2005 年年中成立了Klarna，開始在瑞典開展業(yè)務(wù)。2007年底，風(fēng)險(xiǎn)投資公司Investment AB ?resund投資了Klarna。2010 年5 月，紅杉資本投資Klarna。
2011 年，成長(zhǎng)型股權(quán)公司 General Atlantic 領(lǐng)投了1.55 億美元給Klarna。2011 年 5 月，Klarna 收購(gòu)了在歐洲、以色列和美國(guó)市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的以色列公司 Analyzd。
2017年6月20日，Klarna獲得瑞典金融監(jiān)管局（SFSA）頒發(fā)的全銀行牌照，躋身歐洲最大銀行之列。
2019 年，Klarna 籌集了 4.6 億美元，計(jì)劃擴(kuò)大在美國(guó)的支付業(yè)務(wù)，參與方包括 Dragoneer Investment Group、澳大利亞聯(lián)邦銀行、HMI Capital、Merian Chysalis Investment Company Limited 等。本輪融資對(duì)公司的估值為 55 億美元。2020 年，螞蟻金服投資了 Klarna。
2021 年 6 月，Klarna 在軟銀集團(tuán)的 Vision Fund 2 領(lǐng)投的一輪融資中籌集了 6.39 億美元，使公司估值達(dá)到 456 億美元。
三、Chime：250億美元
Chime Financial, Inc. 是一家美國(guó)金融科技公司，提供免費(fèi)支票賬戶、借記卡和透支保護(hù)（透支保護(hù)是銀行賬戶中提供的一種選擇，它可以防止支票、ATM或借記卡交易以及電匯和電子轉(zhuǎn)賬導(dǎo)致賬戶余額降至零以下，并觸發(fā)透支費(fèi)或透支資金不足（NSF）費(fèi)用）。Chime主要通過手機(jī)來(lái)為客戶提供免手續(xù)費(fèi)的手機(jī)銀行、借記卡和ATM訪問等多種銀行服務(wù)。Chime 的大部分收入來(lái)自收取交換費(fèi)（交換費(fèi)是在處理信用卡付款時(shí)收取的一種特殊費(fèi)用，是客戶銀行向零售商收取的費(fèi)用。實(shí)際上交換費(fèi)是零售商為獲得信用卡服務(wù)而支付的費(fèi)用）。
2020年，Chime年收入超過 6 億美元。截至 2020 年 2 月，Chime 擁有 800 萬(wàn)賬戶持有人。通過 Chime 的合作伙伴提供的銀行賬戶的保險(xiǎn)最高標(biāo)準(zhǔn)存款保險(xiǎn)金額為 250,000 美元。
2021 年 8 月，Chime Financial 在 G 輪融資中籌集了 7.5 億美元，由投資者 Sequoia Capital Global Equities 領(lǐng)投，公司估值約為 250 億美元。
Chime 由 Chris Britt和 Ryan King于 2013 年在加利福尼亞州舊金山創(chuàng)立。2018 年，Chime 收購(gòu)了 Pinch，一家專注于通過向信用局報(bào)告按時(shí)支付租金來(lái)幫助千禧一代和年輕人建立信用評(píng)分的初創(chuàng)公司。2020 年 1 月，Chime 宣布與達(dá)拉斯小牛隊(duì)合作，作為他們的球衣贊助商，這是一項(xiàng)多年協(xié)議的一部分。
2022 年 2 月，Chime 宣布IPO 將在 2022 年晚些時(shí)候進(jìn)行。
截至 2021 年，Chime 的用戶數(shù)量約為 1200 萬(wàn)。根據(jù)Business of App網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，Chime 2020年的收入為6億美元。
四、Kraken：200億美元
Kraken 是一家總部位于美國(guó)的Crypto交易所和銀行，成立于 2011 年。Kraken提供Crypto和法定貨幣之間的交易，并向彭博終端提供Crypto相關(guān)的價(jià)格信息。截至 2021 年 12 月，Kraken 可供美國(guó) 48 個(gè)州和 176 個(gè)國(guó)家的居民使用，提供了95 種可供交易的Crypto。
Kraken是美國(guó)第二大Crypto交易所，僅次于 Coinbase 。2020 年 9 月，Kraken在懷俄明州成為第一家獲得銀行牌照的加密公司。
Kraken成立于2011年，當(dāng)時(shí)知名Crypto交易所 Mt. Gox被黑了之后，創(chuàng)始人Jesse Powell開始研究 Kraken 作為 Mt. Gox 的替代品。2013 年 9 月，經(jīng)過兩年的測(cè)試和開發(fā)，Kraken 上線。該交易所最初提供比特幣、萊特幣和歐元交易。后來(lái)它增加了額外的貨幣和保證金交易。2014 年 3 月，Kraken 獲得了由 Hummingbird Ventures 領(lǐng)投的 500 萬(wàn)美元 A 輪投資。其他投資者包括 Trace Mayer 和 Barry Silbert（比特幣機(jī)會(huì)基金）。
2014 年 4 月，Kraken 成為首批在彭博終端提供信息的比特幣交易所之一。2015年，Kraken 宣布完成由 SBI 控股旗下著名的日本風(fēng)險(xiǎn)投資公司 SBI Investment 牽頭的 B 輪投資。在這一輪投資之后，Kraken 于當(dāng)年宣布了兩項(xiàng)重大收購(gòu)：荷蘭交易所 CleverCoin和 Glidera，Glidera提供一種Crypto錢包服務(wù)，允許用戶使用法定貨幣直接為 Glidera 銀行賬戶提供資金，以便在 Kraken 交易所購(gòu)買Crypto。
2017 年 3 月，Kraken 收購(gòu)了熱門網(wǎng)站 Cryptowatch，這是一個(gè)實(shí)時(shí)交易者經(jīng)常使用的Crypto圖表網(wǎng)站。2019 年 2 月，Kraken 宣布以 40 億美元的估值融資 1 億美元。2019 年 6 月，Kraken 通過 BnkToTheFuture 專用工具從 2,263 名個(gè)人投資者那里獲得了 1,350 萬(wàn)美元。2020 年 9 月，Kraken 在懷俄明州獲得了銀行牌照，成為美國(guó)第一家持有銀行牌照的Crypto交易所。
2021 年初，Kraken 以200億美元的估值從投資者那里尋求額外資金，Tribe Capital 成為該公司僅次于 Hummingbird Ventures 的第二大機(jī)構(gòu)投資者。
彭博社2021年6月17日曾報(bào)道Kraken在全球范圍內(nèi)有著600萬(wàn)的用戶。根據(jù)Coin Market Cap的數(shù)據(jù)顯示，Kraken在2022年3月17日的過往24小時(shí)交易量達(dá)到了10.9億美元。
Crypto交易所與其交易量
來(lái)源：Coin Market Cap
五、Plaid：134億美元
Plaid 是一家位于加利福尼亞州舊金山的金融服務(wù)公司，成立于 2012 年。Plaid建立了一個(gè)數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)，為金融科技和數(shù)字金融產(chǎn)品提供支持。
Plaid 的產(chǎn)品是一個(gè)技術(shù)平臺(tái)，使應(yīng)用程序能夠連接用戶的銀行賬戶，例如允許包括Robinhood、Coinbase 和 Venmo 等知名企業(yè)連接到客戶的銀行賬戶。它允許消費(fèi)者和企業(yè)通過不同的金融技術(shù)應(yīng)用程序與其銀行賬戶進(jìn)行交互、檢查余額并進(jìn)行支付。Plaid主要在美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、西班牙、愛爾蘭和荷蘭開展業(yè)務(wù)。
2020 年 1 月 13 日，Visa 宣布打算以 53 億美元收購(gòu) Plaid。Visa后來(lái)因數(shù)據(jù)隱私、反壟斷風(fēng)險(xiǎn)遭到美國(guó)司法部反對(duì)后放棄了該交易。2021 年 4 月 7 日，Plaid 以 134 億美元的估值籌集了 4.25 億美元的 D 輪融資。
福布斯于2020年1月13日曾報(bào)道，Plaid 2019年的收入為2億美元。目前員工人數(shù)約為500人。
六、Robinhood：92.4億美元
Robinhood Markets, Inc. 是一家美國(guó)金融服務(wù)公司，總部位于加利福尼亞州門洛帕克，以通過 2015 年 3 月推出的移動(dòng)應(yīng)用程序（Robinhood）進(jìn)行股票、交易所交易基金和Crypto的免傭金交易而聞名。Robinhood是受 FINRA （美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局）監(jiān)管的經(jīng)紀(jì)自營(yíng)商，在美國(guó)證券交易委員會(huì)注冊(cè)，并且是證券投資者保護(hù)公司的成員。
該公司的收入主要來(lái)自三個(gè)來(lái)源：從客戶現(xiàn)金余額中賺取的利息、向高頻交易者出售訂單信息（美國(guó)證券交易委員會(huì)，SEC曾于 2020 年 9 月對(duì)該公司展開調(diào)查）和保證金貸款。截至 2021 年，Robinhood 擁有 3100 萬(wàn)用戶。2019年4月，Robinhood向美國(guó)貨幣監(jiān)理署（Office of the Comptroller of the Currency，簡(jiǎn)稱OCC）申請(qǐng)全國(guó)性銀行牌照，而后自愿撤銷申請(qǐng)。
如今，Robinhood提供了包括零碎股票、Crypto、ETF 和期權(quán)的免傭金交易。
2021年7月30日，Robinhood正式登陸納斯達(dá)克交易所，當(dāng)時(shí)估值320億美元。2022年1月28日，Robinhood公布季度財(cái)報(bào)。Robinhood上季凈虧損4.23億美元，收入3.63億美元。而Robinhood的月活躍用戶從第三季度的1890萬(wàn)降至1730萬(wàn)。第四季度基于交易的收入為2.64億美元。期權(quán)交易收入為1.63億美元，Crypto交易增加了4800萬(wàn)美元。Robinhood預(yù)計(jì)2022年的第一季度收入將不及3.4億美元，按年比較跌35%，亦低于市場(chǎng)預(yù)期的4.48億美元，進(jìn)而導(dǎo)致Robinhood市值低于100億美元。
Robinhood股價(jià)走勢(shì)
七、Brex：74億美元
Brex Inc總部位于加利福尼亞州舊金山，其為科技公司提供商業(yè)信用卡和現(xiàn)金管理賬戶。Brex為其他初創(chuàng)公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，包括 Airbnb、Carta 和大約 20,000 名其他客戶。主要產(chǎn)品包括帶有旅行獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)信用卡、企業(yè)現(xiàn)金管理賬戶和費(fèi)用跟蹤軟件。
Brex 最初并不是一家金融科技初創(chuàng)公司，而是一家 VR 初創(chuàng)公司。而后創(chuàng)始人參加了Y Combinator（初創(chuàng)公司孵化器項(xiàng)目）將公司轉(zhuǎn)型成金融科技初創(chuàng)公司。
2021 年 2 月，公司宣布向聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司和猶他州金融機(jī)構(gòu)部提交成立工業(yè)銀行的申請(qǐng)，名為 Brex 銀行，是 Brex 的全資子公司。
Brex的過往融資記錄
數(shù)據(jù)來(lái)源：01智庫(kù)根據(jù)公考資料整理
八、Carta：68 億美元
Carta（前身為 eShares, Inc.）是一家總部位于加利福尼亞州舊金山的技術(shù)公司，專門從事財(cái)務(wù)報(bào)表的管理和估值軟件。Carta 由 Henry Ward 和 Manu Kumar于 2012 年成立，在云上為私營(yíng)公司、投資者和員工追蹤財(cái)產(chǎn)表格。2021年1月，Carta推出了一個(gè)名為 CartaX 的私人交易平臺(tái)，允許獨(dú)角獸創(chuàng)業(yè)者向投資者出售他們的股票。Carta將紙質(zhì)股票證書以及股票期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證和衍生品數(shù)字化，以幫助公司、投資者和員工管理其股權(quán)，同時(shí)創(chuàng)建公司所有權(quán)的實(shí)時(shí)畫面。
2015 年 8 月，Carta 籌集了 1700 萬(wàn)美元的 B 輪融資，由 Spark Capital 領(lǐng)投。2017 年 10 月，Carta 籌集了 4200 萬(wàn)美元的 C 輪融資，由 Menlo Ventures 和 Social Capital 領(lǐng)投。2018 年 12 月，Carta 在 D 輪融資中籌集了 8000 萬(wàn)美元，估值達(dá)到 8 億美元，由 Tribe Capital 和 Meritech Capital Partners 領(lǐng)投。
2019 年 5 月，該公司在由 Andreessen Horowitz 領(lǐng)投的 E 輪融資中以 17 億美元的估值籌集了 3 億美元。2020 年，F(xiàn) 輪融資對(duì)該公司的估值為 31 億美元。2021 年2 月，Carta在 CartaX 上出售了不到 1 億美元的自有股票，當(dāng)時(shí)估值為68億美元。
2021年，Carta員工人數(shù)為1451。2019年5月，Carta曾向知名科技媒體Tech Crunch表示自己的年收入為5500萬(wàn)美元。
九、Gemini：71億美元
Gemini Trust Company, LLC（Gemini）是一家Crypto交易所和托管商，允許客戶購(gòu)買、出售和存儲(chǔ)數(shù)字資產(chǎn)。Gemini受紐約州金融服務(wù)部監(jiān)管，由 Cameron 和 Tyler Winklevoss 于 2014 年創(chuàng)立。
2016 年 6 月，Gemini 成為世界上第一個(gè)獲得許可的以太坊交易所。2018 年 5 月， Gemini 成為世界上第一個(gè)獲得許可的 Zcash （Zcash 是一種Crypto，旨在使用加密技術(shù)為其用戶提供增強(qiáng)的隱私）交易所。目前Gemini在美國(guó)、加拿大、英國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)香港和新加坡開展業(yè)務(wù)。
Gemini 開始是為了通過復(fù)雜的私鑰系統(tǒng)和密碼保護(hù)環(huán)境來(lái)促進(jìn)比特幣的購(gòu)買和存儲(chǔ)。交易所中只有一小部分比特幣是在線持有的，以最大程度地降低黑客造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。
Gemini 是第一家于 2017 年 12 月推出比特幣期貨合約的交易所。芝加哥期權(quán)交易所以 Gemini 作為比特幣期貨每日結(jié)算的基礎(chǔ)。Gemini每年處理約 300 億美元的交易，最近收購(gòu)了 NFT 交易所 Nifty Gateway，以擴(kuò)展到數(shù)字藝術(shù)品的市場(chǎng)。
2021 年 11 月，Gemini以71億美元的估值籌集了 4 億美元的投資。Coin Market Cap的數(shù)據(jù)顯示，2022年3月17日 Gemini過往24小時(shí)的交易量為1.3億美元。
Crypto交易所與其交易量
來(lái)源：Coin Market Cap
十、Wise：50.9億美元
Wise為消費(fèi)者提供在線國(guó)際匯款服務(wù)，其平均費(fèi)用為 0.7%，而美國(guó)銀行的費(fèi)用為 3-4%。2021年收入增長(zhǎng) 70% 至 4.2 億美元，公司稱擁有 1000 萬(wàn)客戶，高于 2020 年初的 700 萬(wàn)。
Wise以低廉的價(jià)格提供在線國(guó)際匯款服務(wù)而聞名。Monito網(wǎng)站（專門比較各種服務(wù)）表示，Wise 平均比英國(guó)四大銀行便宜 83%，在某些特定情況下可能便宜 90%。2017 年 4 月 8 日，英國(guó)桑坦德銀行的一份內(nèi)部備忘錄表示，如果該銀行的收費(fèi)與 Wise 相同將損失 84% 的匯款業(yè)務(wù)收入。
2021 年 7 月 7 日，Wise 在倫敦證券交易所直接上市，當(dāng)時(shí)估值為 110 億美元，如今在50.9億美元左右。
2021年11月30日，Wise發(fā)布了2021年上半年財(cái)報(bào)。在此期間，Wise的收入為2.563億英鎊（3.37億美元），利潤(rùn)為1880萬(wàn)英鎊（2473萬(wàn)英鎊）。
Wise股價(jià)走勢(shì)
十一、Hippo：10.4億美元
Hippo通過利用人工智能、衛(wèi)星圖像、公共數(shù)據(jù)和一系列其他因素來(lái)簡(jiǎn)化家庭保險(xiǎn)申請(qǐng)和索賠流程，該公司的服務(wù)現(xiàn)在可供超過 70% 的美國(guó)房主使用。
Hippo 是一家位于加利福尼亞州帕洛阿爾托的美國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，于2015年創(chuàng)立。Hippo 提供房主保險(xiǎn)，涵蓋保險(xiǎn)持有人的房屋和財(cái)產(chǎn)以及被保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)發(fā)生事故的責(zé)任，使用人工智能和大數(shù)據(jù)來(lái)匯總和分析房產(chǎn)信息。該公司直接向客戶銷售保險(xiǎn)單。
2016 年 12 月，為了資助產(chǎn)品開發(fā)，Hippo 在 A 輪風(fēng)險(xiǎn)投資融資中籌集了 1400 萬(wàn)美元，并于 2017 年 4 月在加利福尼亞州推出了 Hippo。在推出時(shí)，該公司的營(yíng)銷重點(diǎn)是為房主保險(xiǎn)單提供 60 秒的報(bào)價(jià)，透明的在線購(gòu)買流程和智能家居傳感器，可以主動(dòng)識(shí)別和防止對(duì)投保人房屋的潛在損害。
2018 年 11 月，Hippo獲得了 2500 萬(wàn)美元的 B 輪融資，由 Comcast Ventures 和 Fifth Wall Ventures 領(lǐng)投。同樣在 2018 年 11 月，Hippo 籌集了 7000 萬(wàn)美元的 C 輪融資，由 Felicis Ventures 和 Lennar Corporation 領(lǐng)投。2019 年7 月，由 Mary Meeker 的 Bond Capital 領(lǐng)導(dǎo)的新風(fēng)險(xiǎn)投資籌集了 1 億美元，使 Hippo 的估值達(dá)到 10 億美元。2020 年 7 月，Hippo 在 E 輪融資中籌集了 1.5 億美元。2020 年 11 月，Hippo 從 MS&AD 保險(xiǎn)集團(tuán)的子公司三井住友保險(xiǎn)有限公司的投資中籌集了 3.5 億美元。
Hippo 于 2019 年 11 月收購(gòu)了總部位于舊金山的技術(shù)支持服務(wù)初創(chuàng)公司 Sheltr，該公司旨在提供家庭健康檢查。
2021年1月15日，Hippo通過SPAC（借殼上市）方式在紐約證券交易所成功上市，當(dāng)時(shí)估值100億美元左右。如今市值在10.3億美元。
2022年3月14日，Hippo 發(fā)布公司的2021財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)。Hippo的季度虧損為6070萬(wàn)美元，收入為3210萬(wàn)美元。
Hippo股價(jià)走勢(shì)
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