原標(biāo)題:中微公司:海通證券股份有限公司關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之專項(xiàng)核查意見

海通證券股份有限公司

關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將

節(jié)余

募集資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之專項(xiàng)核查意見

海通證券股份有限公司（以下簡稱

“海通證券

”或

“保薦機(jī)構(gòu)

”）作為

中微半導(dǎo)

體設(shè)備（上海）股份有限公司

（以下簡稱

“中微公司

”或

“公司

”）

首次公開發(fā)行股

票并在科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)

，

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第

2

號(hào)

——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票

上市規(guī)則（

2020年

12月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法

（

2013年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)

定，

對(duì)公司首次公開股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”

、

“技術(shù)研發(fā)

中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將

節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

具體情況如下：

一

、

募集資金基本情況

（

一

）

募集資金基本

情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于

2019年

7月

1日簽發(fā)的證監(jiān)許可

[2019]1168

號(hào)文《關(guān)于同意中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的

批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向境內(nèi)投資者首次公開發(fā)行人民幣普通股

53,486,224股，每股發(fā)

行價(jià)格為人民幣

29.01元，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣

1,551,635,358.24元，扣除

承銷及保薦費(fèi)用共計(jì)人民幣

87,828,416.48元后，實(shí)際收到募集資金計(jì)人民幣

1,463,806,941.76元，再扣除發(fā)行中介及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣合計(jì)

18,104,149.00元

后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

1,445,702,792.76元

（

以下簡稱“募集資金”）

，上

述資金于

2019年

7月

16日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

予以驗(yàn)證并出具了普華永道中天驗(yàn)字（

2019）第

0411號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶

內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金使用

情況

公司在《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露，公司本次

實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目：

單位：萬元

序號(hào)

募集資金運(yùn)用方向

項(xiàng)目總投資

擬投入

金額

1

高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目

40,058.96

40,000.00

2

技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目

40,097.22

40,000.00

3

補(bǔ)充流動(dòng)資金

20,000.00

20,000.00

合計(jì)

100,156.18

100,000.00

1、

公司

于

2019年

8月

20日召開第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第二

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司

使用額度不超過

100,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆董

事會(huì)第五次會(huì)議審議通過起

12個(gè)月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，可循

環(huán)滾動(dòng)使用。

2、公司于

2019年

12月

3日召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第四

次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，

同意公司使用募集資金

9,037.74萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金、

使用募集

資金

2,021.20萬元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，合計(jì)使用募集

資金

11,058.94萬元置換前述預(yù)先投入的自籌資金。

3、公司于

2020年

6月

30日召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第

九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公

司使用額度不超過

100,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過起

12個(gè)月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，

可循環(huán)滾動(dòng)使用。

4、公司于

2021年

4月

27日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第

十

四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

公司使用額度不超過

70,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆

董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過起

12個(gè)月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，

可循環(huán)滾動(dòng)使用。

二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及

節(jié)余

情況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”和“技

術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”。

截至

2021年

12月

31日，上述項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入

使用，本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目具體使用及

節(jié)余

情況如下：

單位：萬元

投資項(xiàng)目

擬投入

金額

實(shí)際投入金額

投入比例

未使用金額

高端半導(dǎo)體設(shè)備

擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目

40,000.00

39,991.03

99.98%

8.97

技術(shù)研發(fā)中心建

設(shè)升級(jí)項(xiàng)目

40,000.00

39,992.45

99.98%

7.55

補(bǔ)充流動(dòng)資金

20,000.00

20,000.00

100.00%

-

合計(jì)

100,000.00

99,983.48

99.98%

16.52

除未使用資金

16.52萬元外，募集資金在項(xiàng)目投資期間進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至

2021年

12月

31日，公司募集資金專戶余額為人民幣

4,384.57萬

元

（

含募集資金利

息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額

）

。

三、本次結(jié)項(xiàng)募集資金

節(jié)余

的主要原因

本次募集資金節(jié)余的主要原因如下：

1、募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施期間，

經(jīng)

公司研究和分析，

充分

利用現(xiàn)有廠房及設(shè)備、

優(yōu)化施工工藝

，有效實(shí)現(xiàn)資源的

合理配置；

2、在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，

在保證項(xiàng)目質(zhì)量

的前提下，堅(jiān)持

合理、節(jié)約、有效

、謹(jǐn)慎

的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)成本費(fèi)

用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總支出；

3、因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目

建設(shè)

進(jìn)度，公司對(duì)短期內(nèi)出現(xiàn)的部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，有效提高了募資

金的使用效率，增加了公司收益。

四、

節(jié)余

募集資金的使用計(jì)劃

自首次公開發(fā)行股票并上市以來，公司保持高水平研發(fā)投入，業(yè)務(wù)規(guī)模保持

快速發(fā)展。公司本次“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”已投資完成，各研發(fā)課題順

利進(jìn)行，設(shè)備已達(dá)到可使用狀態(tài)，目前公司正積極拓展相關(guān)客戶。“高端半導(dǎo)體

設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”建設(shè)完成后，潔凈室廠房面積得到進(jìn)一步擴(kuò)展，公司的生產(chǎn)

能力和規(guī)模進(jìn)一步提升，緩解了公司的產(chǎn)能壓力。結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，為提

高資金使用效率，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)

際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的該項(xiàng)目募集資金剩余金額為準(zhǔn)），用于日常生產(chǎn)經(jīng)

營活動(dòng)。

待節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出

后，公司在招商銀行股份有限公司上海金橋支行、

中信銀行股份有限公司上海浦東分行開立的募集資金專戶注銷，公司在中國建設(shè)

銀行股份有限公司上海浦東分行的募集資金專戶由于同時(shí)存放超募資金，暫不注

銷。相關(guān)募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專

戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

五、本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

公司

于

2022年

3月

30日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)會(huì)第四次會(huì)

議

，

審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將首次公

開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。獨(dú)立董事對(duì)本次

事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

本次事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充

公司流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)，有利于進(jìn)一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資

金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益；該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策

程序符合《上市公司監(jiān)管指引第

2號(hào)

——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要

求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

1號(hào)

——

規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向

及損害公司和股東利益的情形。

獨(dú)立董事同

意公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，為提高資金使用效率，公司監(jiān)事會(huì)同意將首次公開

發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于

日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

七

、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)通過檢查公司公告、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見等

文

件，對(duì)中微公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”和

“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)

行了核查。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”和“技術(shù)

研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公

司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批

程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第

2號(hào)

——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

1號(hào)

—

—

規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升

級(jí)項(xiàng)目”和“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

資金事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《

海通證券股份有限公司關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股

份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金之專項(xiàng)核查意見

》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

吳志君

孫劍峰

海通證券股份有限公司

年

月

日

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 首次公開發(fā)行股票