原標題:紫金礦業(yè):紫金礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于與Xanadu Mines簽署股權(quán)認購協(xié)議的公告
證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業(yè) 編號：臨2022-028
紫金礦業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于與Xanadu Mines簽署股權(quán)認購協(xié)議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 19日與 Xanadu Mines Ltd（仙樂都礦業(yè)公司，以下簡稱“仙樂都礦業(yè)”）簽署股權(quán)認購協(xié)議，公司擬分階段投資獲得仙樂都礦業(yè)合計 19.9%股權(quán)，以及仙樂都礦業(yè)下屬 Khuiten Metals Pte.Ltd.（以下簡稱“輝騰金屬”或“合資公司”）50%股權(quán)，進而擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目（Kharmagtai）約 45.9%權(quán)益。具體如下：
第一階段：公司通過新加坡設(shè)立的全資子公司以每股 0.04 澳元的價格認購仙樂都礦業(yè) 1.39億股普通股，認購完成后持有該公司 9.9%股權(quán)，總額約 556萬澳元（約合人民幣 2,606萬元，以 2022年 4月 19日中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價 1澳元兌換 4.6872元人民幣計算）。
第二階段：公司將繼續(xù)以每股 0.04 澳元的價格進一步認購仙樂都礦業(yè) 10%的股權(quán)，將股權(quán)比例提升至 19.9%，并有權(quán)任命一名董事。
第三階段：公司將現(xiàn)金支付 3,500萬美元（約合人民幣 22,302萬元，以 2022年 4月 19日中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價 1美元兌換 6.3720元人民幣計算），通過增發(fā)方式認購仙樂都礦業(yè)下屬全資子公司輝騰金屬新發(fā)行的股份，認購完成后，公司和仙樂都礦業(yè)分別持有輝騰金屬 50%股權(quán)。輝騰金屬擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目 76.5%的權(quán)益。關(guān)于合資公司的運營權(quán)，在做出建設(shè)決策之前，由仙樂都礦業(yè)負責運營；做出建設(shè)決策后，公司將成為合資公司的運營商，主導該礦山的開發(fā)。
上述第一階段的交易預計將于近期交割。關(guān)于第二階段和第三階段的交易，雙方僅簽署了一項不具有法律約束力的條款清單，約定交易的主要條款和條件，尚未簽署正式協(xié)議，還需獲得中國政府和澳大利亞外國投資審查委員會的審批、備案等程序。就第三階段交易，雙方還簽署排他協(xié)議，公司享有 4個月的獨家談判權(quán)。
仙樂都礦業(yè)是一家專注于在蒙古進行銅金礦勘探與開發(fā)的礦業(yè)公司，成立于2005年，在澳大利亞證券交易所和加拿大多倫多證券交易所上市。仙樂都礦業(yè)主要資產(chǎn)為 3個勘探項目，包括位于蒙古南戈壁省的哈馬戈泰銅金礦高級勘探項目、紅山銅金礦高級勘探項目（Red Mountain）和黃山銅礦初級勘探項目（Yellow Mountain），集中度高，資源量大，其中哈馬戈泰項目是旗艦資產(chǎn)。有關(guān)仙樂都礦業(yè)資料詳見其公司網(wǎng)站 www.xanadumines.com。
方僅簽署了一項不具有法律約束力的條款清單，約定交易的主要條款和條件，尚未簽署正式協(xié)議，還需獲得中國政府和澳大利亞外國投資審查委員會的審批、備案等程序。就第三階段交易，雙方還簽署排他協(xié)議，公司享有 4個月的獨家談判權(quán)。
仙樂都礦業(yè)是一家專注于在蒙古進行銅金礦勘探與開發(fā)的礦業(yè)公司，成立于2005年，在澳大利亞證券交易所和加拿大多倫多證券交易所上市。仙樂都礦業(yè)主要資產(chǎn)為 3個勘探項目，包括位于蒙古南戈壁省的哈馬戈泰銅金礦高級勘探項目、紅山銅金礦高級勘探項目（Red Mountain）和黃山銅礦初級勘探項目（Yellow Mountain），集中度高，資源量大，其中哈馬戈泰項目是旗艦資產(chǎn)。有關(guān)仙樂都礦業(yè)資料詳見其公司網(wǎng)站 www.xanadumines.com。
| 披露 時間 | 邊界 品位 （當量銅） | 級別 | 礦石量 （百萬噸） | 品位 | 金屬量 | ||||
| 當量銅 （%） | 銅 （%） | 金 （g/t） | 當量銅 （萬噸） | 銅 （萬噸） | 金 （萬盎司） | ||||
| 2021年 | 0.2%-露采0.3%-地采 | 控制 | 455 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 185 | 125 | 370 |
| 推斷 | 664 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 233 | 168 | 410 | ||
| 2018年 | 0.3%-露采0.5%-地采 | 控制 | 131 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 71 | 48 | 150 |
| 推斷 | 477 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 197 | 150 | 293 |
仙樂都礦業(yè)旗艦項目哈馬戈泰銅金礦礦體厚大，主礦體沿走向及深部呈開放狀態(tài)，增儲潛力大，項目離中蒙通關(guān)口岸近，有成熟的物流與銷售渠道。
公司認為，該項目資源量大，投資總額不高，有較大的開發(fā)潛力和前景，但礦山資源總體品位較低，開發(fā)環(huán)境和條件具有挑戰(zhàn)性（比如礦山缺水，周邊礦山開發(fā)面臨的困難該項目也可能遇到）。公司在低品位資源開發(fā)利用方面具有成功的實踐經(jīng)驗和領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，有助于該項目的開發(fā)；公司通過分步投資，對項目進行深入研究，可以控制投資風險。
本次收購符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進一步提升銅、金資源儲備，若項目建成投產(chǎn)后，將進一步提升公司銅、金產(chǎn)量和效益。但由于礦石品位低，開發(fā)難度較大，項目對金屬價格波動敏感，存在投資風險，敬請投資者關(guān)注。
紫金礦業(yè)集團股份有限公司
董 事 會
二〇二二年四月二十日
