【13:07 公牛集團(603195)：大水大魚 精益求精】
5月9日給予公牛集團(603195)強烈推薦-A評級。
投資建議：公司長期專注民用電工長坡賽道，在產品、渠道、品牌端具備顯著優勢，未來有望實現傳統優勢品類的“縱向”及新品類的“橫向”擴張。新品類快速擴張初期，收入端高增勢能夠助力公司增強長期競爭力、提升市占率，從而逐步提升盈利能力，該機構看好公司長期穩健增長的能力。預估2022年、2023年歸母凈利潤分別為32.76億元、38.64億元，同比分別增長18%、18%，目前股價對應2022年PE為26X，維持“強烈推薦-A”評級。
風險提示：原材料成本上升風險；業務拓展不及預期風險；渠道拓展不及預期風險；房地產市場景氣下滑風險；
該股最近6個月獲得機構23次買入評級、16次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次持有評級。
【13:02 保利發展(600048)：一季度銷售好于行業平均水平 競爭格局改善的核心受益標的】
5月9日給予保利發展(600048)強烈推薦-A評級。
投資建議：一季度業績轉正，毛利率較21 年有所回升；銷售額位居行業前三，行業下行情況下仍保持較高回款率，拿地穩健，38 個核心城市拓展金額占比接近90%，進一步優化土儲結構；公司三道紅線繼續保持“綠檔”
風險提示：銷售增長低于預期、結算規模低于預期、毛利率改善不及預期。
該股最近6個月獲得機構48次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入評評級、1次跑贏行業評評級、1次優于大市評級、1次增持評評級、1次“買入”的投評級。
【13:02 寧德時代(300750)：保持行業領先 盈利能力有望較快修復】
5月9日給予寧德時代(300750)強烈推薦-A評級。
投資建議。公司全球競爭力更加清晰，正處于全球擴張階段，資產負債表扎實，以公司目前如此保守的會計與財務政策，未來利潤率有望修復。公司動力電池行業地位穩固，儲能領域開始發力，該機構一直認為，未來幾年，公司有望在規模、競爭力上加速超越日韓同行。維持“強烈推薦-A”評級，調整盈利預測并相應調整目標價為490-510 元。
風險提示：新能源汽車政策低于預期；競爭加劇可能導致的價格下降。
該股最近6個月獲得機構39次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級、1次優于大市評級。
