蘇州可川電子科技股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

(資料圖片僅供參考)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）:中信證券股份有限公司

蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過1,720.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕2049號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行將于2022年9月23日（T日）通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)實(shí)施。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）本次發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)的重點(diǎn)內(nèi)容，敬請(qǐng)投資者關(guān)注：

1、本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，本次發(fā)行的股份通過網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

2、本次發(fā)行價(jià)格為34.68元/股。投資者按照本次發(fā)行價(jià)格于2022年9月23日（T日，申購(gòu)日）通過上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

（二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年9月21日（T-2日）刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上的《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》及登載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”）全文。提請(qǐng)投資者特別關(guān)注招股說明書中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《招股說明書》。

上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（五）本次發(fā)行價(jià)格為34.68元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

1、22.99倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非計(jì)算）；

2、17.25倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

（六）本次發(fā)行價(jià)格為34.68元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至2022年9月20日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為28.05倍。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平情況如下：

注1：以上EPS計(jì)算口徑為：2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)/T-3日（2022年9月20日）總股本；

注2：《招股說明書》披露的可比公司中，六淳科技目前未上市，故未在上表列示；注3：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價(jià)格34.68元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍，低于可比上市公司2021平均靜態(tài)市盈率66.27倍和中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率28.05倍（截至2022年9月20日），但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（七）公司2021年度的營(yíng)業(yè)收入為74,992.91萬元，較上年度增加33.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為10,376.22萬元，較上年同期增長(zhǎng)34.24%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為10,495.88萬元，較上年同期增長(zhǎng)27.09%，主要得益于電池類功能性器件和結(jié)構(gòu)類功能性器件收入的快速增長(zhǎng)。

2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為42,015.35萬元，較上年同期增長(zhǎng)29.45%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7,846.88萬元，較上年同期增長(zhǎng)70.49%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7,757.42萬元，較上年同期增長(zhǎng)69.57%。公司業(yè)績(jī)規(guī)模的提升主要源于對(duì)寧德時(shí)代、聯(lián)寶電子、欣旺達(dá)、瑞浦能源、蜂巢能源銷售的同比增長(zhǎng)，同時(shí)，受人民幣兌美元匯率影響，公司2022年上半年匯兌收益有所增加。

公司預(yù)計(jì)2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入為60,350萬元至64,400萬元，較上年同期增長(zhǎng)約14%至22%；預(yù)計(jì)2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為10,400萬元至10,900萬元，較上年同期增長(zhǎng)約30%至37%；預(yù)計(jì)2022年1-9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為10,305萬元至10,805萬元，較上年同期增長(zhǎng)約30%至36%。以上2022年1-9月業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)系公司結(jié)合市場(chǎng)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的合理估計(jì)，未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛啠粯?gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

特此提醒投資者關(guān)注發(fā)行人業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，理性參與決策。

（八）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

（九）按本次發(fā)行價(jià)格34.68元/股及發(fā)行新股1,720.00萬股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為59,649.60萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用6,853.60萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為52,796.00萬元，不超過《招股說明書》披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用募集資金投資額52,796.00萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（十）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

2、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫停或中止發(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

（十二）發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

（十三）本公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：蘇州可川電子科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2022年9月22日

關(guān)鍵詞： 較上年同期增長(zhǎng) 以下簡(jiǎn)稱 招股說明書