來源:金融虎網(wǎng) 作者:金澤
近日,分蛋科技在美提交招股書F-1/A補(bǔ)充文件,披露了最新的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。文件顯示,截至2023年7月31日,分蛋科技擁有大約248,791名注冊(cè)消費(fèi)者(這構(gòu)成了愛分蛋平臺(tái)上注冊(cè)的所有消費(fèi)者,其中約49%已與其完成交易,平均年齡約為29歲,約51%未與其進(jìn)行或完成任何交易))和超過3,990名注冊(cè)商家(其中58%通過平臺(tái)進(jìn)行交易,約42%未通過平臺(tái)進(jìn)行交易)。公司并與10家金融機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系,其中包括1家消費(fèi)金融公司、1家信托公司、5家商業(yè)保理公司和3家小額貸款公司。
(資料圖片僅供參考)
金融虎網(wǎng)注意到,與上季度的截至2023年3月31日相比,分蛋科技合作的金融機(jī)構(gòu)減少了1家信托公司
據(jù)介紹,分蛋科技主要服務(wù)于特定重點(diǎn)行業(yè)的商家和金融機(jī)構(gòu)客戶提供營(yíng)銷、中介和技術(shù)服務(wù)。在用戶介紹中,分蛋科技表示,消費(fèi)者,尤其是年齡在20至40歲之間的消費(fèi)者,正處于婚姻和職業(yè)發(fā)展最重要的人生階段,他們往往需要資金來支持婚禮、繼續(xù)教育和家庭健康相關(guān)事宜的計(jì)劃。我們的愛分蛋平臺(tái)于2016年7月推出,個(gè)人消費(fèi)者可以通過商家的邀請(qǐng)進(jìn)入,這是一個(gè)互動(dòng)系統(tǒng),個(gè)人消費(fèi)者可以選擇“先購(gòu)買后付款”,先從使用我們服務(wù)的商家那里購(gòu)買產(chǎn)品和/或服務(wù),然后通過其合作的金融機(jī)構(gòu)提供的融資服務(wù)進(jìn)行分期付款。
截至2023年7月31日、2022年12月31日和2021年,分蛋科技為交易提供的融資金額分別約為人民幣8,700萬元(1,260萬美元)、人民幣1.67億元(2,420萬美元)和人民幣4.2億元(6,090萬美元),所有這些融資均由這些第三方金融機(jī)構(gòu)提供。
分蛋科技的中介服務(wù)主要通過愛分蛋平臺(tái)進(jìn)行。截至2023年7月31日,愛分蛋平臺(tái)共完成122,570筆交易,交易總額約人民幣26.98億元(合3.91億美元),其中婚慶服務(wù)行業(yè)交易7,316筆,教育行業(yè)交易80,984筆,產(chǎn)后護(hù)理行業(yè)交易12,599筆,婚慶攝影行業(yè)交易7,067筆,微整形、寵物診所等其他行業(yè)交易14,606筆。
分蛋科技的客戶包括:(i)主要提供婚慶、繼續(xù)教育和家庭醫(yī)療服務(wù)的商家;(ii)金融機(jī)構(gòu),包括信托公司、商業(yè)保理公司、小額貸款公司和消費(fèi)金融公司,覆蓋中國(guó)最發(fā)達(dá)的地區(qū),如北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、天津、河北和中國(guó)西南地區(qū)。分蛋科技表示,我們尋求在2023年將我們的客戶群擴(kuò)展到中國(guó)的其他二三線城市。
分蛋科技的收入包括:從商戶和金融機(jī)構(gòu)收取的中介服務(wù)交易便利費(fèi);提供技術(shù)服務(wù)的技術(shù)服務(wù)費(fèi);以及提供營(yíng)銷服務(wù)的營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)。其此前招股書顯示,在截至2022年12月31日和2021年12月31日的財(cái)政年度,其分別確認(rèn)了約1069萬美元和956萬美元的收入,同比增長(zhǎng)約11.83%。其中交易促進(jìn)費(fèi)分別占約24.4%和53.2%,技術(shù)服務(wù)費(fèi)分別占約69.3%和38.8%,營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)分別占約6.4%和8.0%總收入。2022年,分蛋科技的凈利潤(rùn)為504萬美元,較2021年的377萬美元同比增長(zhǎng)33.76%。
商戶補(bǔ)貼是商家自愿承諾支付所有費(fèi)用(購(gòu)買金額除外),包括金融機(jī)構(gòu)向個(gè)人消費(fèi)者收取的利息和融資費(fèi)用,用于通過愛分蛋分期付款平臺(tái)完成的分期付款交易。作出此類承諾的商戶將在交易完成時(shí)或按月向金融機(jī)構(gòu)直接支付此類費(fèi)用。這項(xiàng)優(yōu)惠將根據(jù)公司與這些商家的協(xié)議自動(dòng)實(shí)施,個(gè)人消費(fèi)者不需要向金融機(jī)構(gòu)支付此類費(fèi)用或就此類優(yōu)惠提出任何申請(qǐng)。這一補(bǔ)貼降低了個(gè)人消費(fèi)者的購(gòu)買成本,為消費(fèi)者通過愛分蛋平臺(tái)完成購(gòu)買提供了動(dòng)力。
截至2023年7月31日,愛分蛋平臺(tái)上約76%的交易是通過商家補(bǔ)貼處理的。截至2022年12月31日和2021年12月31日的財(cái)政年度,愛分蛋平臺(tái)產(chǎn)生的收入分別約為2,602,969美元和5,080,957美元,分別約占總收入的24.4%和53.2%。
截至2023年7月31日,愛分蛋平臺(tái)注冊(cè)商戶超過3990家,覆蓋中國(guó)36個(gè)主要城市,包括但不限于北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳。
在獲客方面,據(jù)披露,截至2023年7月31日,分蛋科技擁有一支由9人組成的專業(yè)廣告團(tuán)隊(duì),其中大多數(shù)人在廣告行業(yè)擁有超過3至5年的經(jīng)驗(yàn)。廣告團(tuán)隊(duì)根據(jù)客戶的要求進(jìn)行定制廣告設(shè)計(jì),經(jīng)客戶認(rèn)可后制作發(fā)布。發(fā)布公告的營(yíng)銷或推廣渠道多種多樣,并在不斷發(fā)展,包括當(dāng)今中國(guó)年輕人中流行的社交媒體渠道,包括抖音、小紅書、大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)、百度、今日頭條和快手。轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)的線下渠道,如建筑物上和電梯里的海報(bào)。其聯(lián)系方式一般都包含在那些廣告中。通過公司的初步接觸確認(rèn)他們的購(gòu)買意向后,公司會(huì)推薦給相應(yīng)的商家進(jìn)行進(jìn)一步的洽談。截至2022年12月31日和2021年12月31日的財(cái)政年度,分蛋科技的營(yíng)銷服務(wù)產(chǎn)生的收入分別約為682,098美元和769,273美元,分別約占總收入的6.4%和8%。
分蛋科技通過兩個(gè)獨(dú)立的銷售團(tuán)隊(duì)為采購(gòu)商家和金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷和銷售公司的服務(wù)。
采購(gòu)商銷售團(tuán)隊(duì)通過多種渠道尋找商家,包括但不限于:(i)現(xiàn)有客戶的推薦,(ii)電話和現(xiàn)場(chǎng)參觀,以及(iii)行業(yè)展覽和博覽會(huì)。該銷售團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)執(zhí)行銷售策略,并在初期階段識(shí)別、定位、確保和維護(hù)一線城市的頂級(jí)商家,未來預(yù)計(jì)將擴(kuò)展到中國(guó)的二線和三線城市,并提供客戶服務(wù)和日常支持,旨在形成堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)并增強(qiáng)我們?cè)谥袊?guó)的品牌知名度。截至2023年7月31日,該銷售團(tuán)隊(duì)共有25人,其中派遣工人10人,全職員工15人。這個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)的薪酬包括固定的基本工資和0.3%-0.5%的傭金,根據(jù)他們實(shí)現(xiàn)的收入或收款。
分蛋科技表示,從2021年1月開始,公司雇傭了調(diào)度員。其與一家人力資源公司簽訂了勞務(wù)派遣協(xié)議,該公司將根據(jù)要求派遣固定工人,并收取每月65元人民幣(約9美元)的勞務(wù)派遣費(fèi)。所有外派工人都需要與人力資源公司單獨(dú)簽訂為期兩年的固定協(xié)議。除勞務(wù)派遣協(xié)議另有規(guī)定或法律另有規(guī)定外,公司不承擔(dān)勞務(wù)派遣員工在服務(wù)期間發(fā)生的任何損失、財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害或勞動(dòng)爭(zhēng)議等責(zé)任。
采購(gòu)金融機(jī)構(gòu)的銷售團(tuán)隊(duì)主要通過現(xiàn)有客戶和第三方營(yíng)銷中介公司的推薦來尋找金融機(jī)構(gòu),后者向公司收取一定的推薦費(fèi)。截至2023年7月31日,該銷售團(tuán)隊(duì)包括六名全職員工,主要從事實(shí)施我們的銷售策略,并通過現(xiàn)場(chǎng)訪問或第三方中介推薦來識(shí)別、定位、保護(hù)和維護(hù)金融機(jī)構(gòu)。公司的銷售團(tuán)隊(duì)努力維護(hù)和加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的關(guān)系,并擴(kuò)大與新客戶的業(yè)務(wù)。公司為銷售團(tuán)隊(duì)提供定期培訓(xùn)和內(nèi)部開發(fā)的系統(tǒng),以幫助他們迅速成為熟練和高效的銷售人員。
研發(fā)主要集中在愛分蛋平臺(tái)的研發(fā),包括相關(guān)數(shù)據(jù)分析、消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)自動(dòng)匹配功能、電子合同和電子簽名功能。研發(fā)工作還包括為客戶(包括商家和金融機(jī)構(gòu))進(jìn)行軟件開發(fā)和升級(jí)、系統(tǒng)開發(fā)、升級(jí)和維護(hù)以及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的研究和開發(fā)。截至2023年7月31日,分蛋科技擁有一支由26名員工組成的團(tuán)隊(duì),從事研發(fā)活動(dòng),所有員工都獲得了大專和本科以上學(xué)位,擁有三年以上的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的財(cái)政年度,公司的研發(fā)費(fèi)用分別約為814,859美元和866,595美元。研發(fā)費(fèi)用主要包括研發(fā)人員工資、社會(huì)保障、公積金及其他研發(fā)相關(guān)事項(xiàng)。
分蛋科技表示,未來,我們預(yù)計(jì)研發(fā)費(fèi)用將會(huì)增加,因?yàn)槲覀儗⒗^續(xù)開發(fā)新的服務(wù)或產(chǎn)品,增強(qiáng)現(xiàn)有的服務(wù)和技術(shù),并開展與獲得專利和其他監(jiān)管事項(xiàng)的額外監(jiān)管批準(zhǔn)相關(guān)的活動(dòng)。
截至2022年、2021年和2020年12月31日,分蛋科技分別擁有96名、102名和126名全職員工。公司從2021年開始雇用派遣工人。截至該招股書之日,公司共有10名派遣工人。2023年,分蛋科技增加了25名全職員工,并將7名研發(fā)人員轉(zhuǎn)移到營(yíng)銷和銷售部門(與2022年相比增長(zhǎng)了128%),這與其在2023年增加營(yíng)銷活動(dòng)以拓展業(yè)務(wù)相一致。目前,公司員工數(shù)為134人。2023年,公司對(duì)員工進(jìn)行了重新分類,將原來在研發(fā)部門的12名員工調(diào)到了產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門。
2023年1月初,新冠肺炎防控政策發(fā)生變化,隨著防控政策的調(diào)整,消費(fèi)者信心將有所恢復(fù),分蛋科技公司預(yù)計(jì)對(duì)公司服務(wù)的需求將會(huì)增加,并計(jì)劃開展更多的營(yíng)銷活動(dòng),包括改善服務(wù)、價(jià)格折扣、擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域等,以增加中介服務(wù)的收入。公司對(duì)后續(xù)事件的評(píng)估截止到本合并財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)布之日(2023年5月10日)。公司沒有發(fā)現(xiàn)任何對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大財(cái)務(wù)影響的后續(xù)事件,除了以下提到的事件:2023年3月28日,上海分蛋成都分公司已關(guān)閉;2023年4月3日,上海分蛋重慶分公司已關(guān)閉。2023年4月11日,上海分蛋成立上海分公司。
分蛋科技在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素中提到,我們過去依賴并將繼續(xù)依賴金融機(jī)構(gòu),特別是我們的主要客戶廣州網(wǎng)商小額信貸有限公司,為我們促成的大部分交易安排資金。我們不能保證將來能夠依靠這種籌資安排。例如,盡管截至2023年7月31日,我們與10家金融機(jī)構(gòu)合作,但任何此類金融機(jī)構(gòu)都可能決定減少未來我們?cè)谄脚_(tái)上促進(jìn)的交易的資金數(shù)額,或完全停止此類資金。我們繼續(xù)確定和擴(kuò)大合作的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量,但不能保證未來合作的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量會(huì)越來越多樣化。鑒于我們目前對(duì)相對(duì)較少的金融機(jī)構(gòu)的依賴,如果任何此類金融機(jī)構(gòu)決定不與我們合作或限制可用于我們促成的交易的資金,或者如果任何此類金融機(jī)構(gòu)一般遇到流動(dòng)性問題,我們的業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)結(jié)果可能會(huì)受到重大不利影響。
據(jù)金融虎網(wǎng)此前了解,今年1月10日,分蛋科技已申請(qǐng)將其普通股在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市,代碼為"FDAN"。公司計(jì)劃發(fā)行350萬股普通股,預(yù)計(jì)首次公開發(fā)行價(jià)格區(qū)間將在每股4.00美元至6.00美元之間。若按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算,合計(jì)募資約1800萬美元(折合人民幣1.2億元)。文件披露,分蛋科技發(fā)行前已發(fā)行普通股數(shù)量為10,220,600股普通股。發(fā)行后在外流通的普通股數(shù)量為14,245,600股普通股(假設(shè)完全行使承銷商超額配售權(quán)),普通股13,720,600股(假設(shè)未行使承銷商超額配售權(quán))。
分蛋科技打算將本次發(fā)行的凈收益用于:約40%研究和開發(fā)新服務(wù)和技術(shù),以及Aifendan平臺(tái)的設(shè)備升級(jí);約40%市場(chǎng)推廣及品牌推廣活動(dòng);約15%用于收購(gòu)或投資與其當(dāng)前業(yè)務(wù)相似或互補(bǔ)的業(yè)務(wù),盡管截至招股說明書發(fā)布之日,尚未確定或參與任何有關(guān)任何潛在目標(biāo)的重大討論; 約15%新員工和員工培訓(xùn);約10%用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。
在股權(quán)方面,分蛋科技首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)徐春捷在本次發(fā)行前實(shí)益持有公司約45.85%的股份。預(yù)計(jì)在本次發(fā)行完成后將擁有約34.16%的已發(fā)行普通股。
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