10月11日晚間，中國(guó)奧園（03883.HK）公告披露境外重組進(jìn)展稱，公司已經(jīng)向相關(guān)法院申請(qǐng)召開債權(quán)人會(huì)議，以考慮酌情批準(zhǔn)債務(wù)重組計(jì)劃。該重組方案安排將通過(guò)一系列相互關(guān)聯(lián)及互為條件的安排計(jì)劃實(shí)施，相關(guān)聆訊時(shí)間定在香港時(shí)間2023年10月31日舉行。

提交聆訊是推進(jìn)境外重組的必要程序，在此之前，中國(guó)奧園已經(jīng)公告稱，持有現(xiàn)有票據(jù)本金金額75.89%的債權(quán)人已正式簽署或同意重組支持協(xié)議。

根據(jù)今年9月22日公告，中國(guó)奧園及其附屬公司Add Hero就于境外債務(wù)重組公告所載的境外債務(wù)重組方案持續(xù)作出重大進(jìn)展，重組相關(guān)文件的準(zhǔn)備已取得良好進(jìn)展，并準(zhǔn)備向相關(guān)法院備案。中國(guó)奧園預(yù)期將于不久后向相關(guān)法院開始申請(qǐng)程序，以開展于境外債務(wù)重組公告提及的協(xié)議安排。

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中國(guó)奧園在公告中強(qiáng)調(diào)，境外債務(wù)重組方案完成后，將為集團(tuán)提供可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，并為所有利益相關(guān)者帶來(lái)長(zhǎng)期價(jià)值。

與此同時(shí)，為了改善流動(dòng)性及現(xiàn)金流以維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)，中國(guó)奧園已成功完成所有境內(nèi)債務(wù)整體展期，其中，境內(nèi)公開市場(chǎng)債券本金及利息合共74.64億元，還款期延長(zhǎng)至2026年，利率不變；其他境內(nèi)貸款本金197.51億元獲展期。

自2022年4月1日起停牌的中國(guó)奧園，已完成全部復(fù)牌指引相關(guān)工作，于今年9月25日復(fù)牌。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)從中國(guó)奧園獲悉，受益于境內(nèi)公開債務(wù)整體展期重組成功及奧園順利在港交所復(fù)牌交易，奧園士氣及市場(chǎng)品牌信心明顯恢復(fù)。剛剛過(guò)去的十一黃金周，奧園地產(chǎn)各地項(xiàng)目順勢(shì)加大現(xiàn)房促銷力度，同比銷售錄得大幅提升。

“隨著境外公開債務(wù)重組成功，將給奧園帶來(lái)更多利好。”中國(guó)奧園表示，將大幅改善奧園資產(chǎn)負(fù)債狀況及償債能力，最大程度維護(hù)所有債權(quán)人和投資人利益，同時(shí)中國(guó)奧園在資本市場(chǎng)的信譽(yù)將進(jìn)一步得以修復(fù)，帶動(dòng)項(xiàng)目融資、開發(fā)、銷售等穩(wěn)步提升，也將更有助于保障奧園保交樓保兌付保穩(wěn)定重點(diǎn)工作，引領(lǐng)奧園順利轉(zhuǎn)型，夯實(shí)規(guī)范運(yùn)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)奧園2023年中報(bào)，今年上半年，公司總營(yíng)業(yè)額為109.41億元，同比上升25.1%，期內(nèi)錄得毛利潤(rùn)為7.42億元，同比上升近400%。土儲(chǔ)總建筑面積約2822萬(wàn)平方米，同時(shí)城市更新項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積約3066萬(wàn)平方米。

截至上半年末，中國(guó)奧園錄得虧損凈額約28.96億元及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出凈額，流動(dòng)負(fù)債超過(guò)流動(dòng)資產(chǎn)約365.16億元，銀行及其他借款以及優(yōu)先票據(jù)及債券合共1088.72億元，其中1031億元于自報(bào)告期末起計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)到期償還，銀行結(jié)余及現(xiàn)金總額(包括受限制銀行存款)約69.37億元。

盡管錄得虧損，中國(guó)奧園表示仍然繼續(xù)優(yōu)先交付物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，并加速其物業(yè)的預(yù)售及銷售，根據(jù)2023年中期業(yè)績(jī)公告，中國(guó)奧園90%以上房地產(chǎn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)展，確保物業(yè)項(xiàng)目的竣工及交付。

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