發(fā)卡降溫、不良高企，信用卡“中年危機(jī)”何解?
“手機(jī)支付單筆滿(mǎn)10元就返現(xiàn)”“賬單分期享手續(xù)費(fèi)5折優(yōu)惠”……類(lèi)似的信用卡刷卡以及分期推廣，你是不是經(jīng)常收到?
隨著銀行信用卡新增規(guī)模顯著放緩，且逾期問(wèn)題日益嚴(yán)峻，不少銀行將工作重心從發(fā)卡轉(zhuǎn)向了鼓勵(lì)用卡消費(fèi)。獲客變“活客”，銀行在賣(mài)力激活用戶(hù)消費(fèi)熱情的同時(shí)，如何控制好資產(chǎn)質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)，成為銀行的新考驗(yàn)。
發(fā)卡量下降
“信用卡拓客一年比一年難，以前只要擺上攤位就會(huì)有人來(lái)咨詢(xún)辦卡，后來(lái)要贈(zèng)禮才有人辦理，現(xiàn)在禮品還得不斷升級(jí)，不是一個(gè)毛絨玩具就能搞定了。”在上海大悅城商場(chǎng)的一個(gè)小型信用卡展臺(tái)前，一位信用卡工作人員無(wú)奈地告訴記者。
發(fā)卡降溫已成趨勢(shì)。中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，同比增長(zhǎng)4.26%，環(huán)比增長(zhǎng)0.25%。
信用卡資深專(zhuān)家董崢表示，2020年信用卡總體規(guī)模增速受到疫情嚴(yán)重影響，同比增速創(chuàng)下近5年來(lái)新低。
記者查閱近期陸續(xù)公布的上市銀行2020年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，相比于此前的“賣(mài)力發(fā)卡”，過(guò)去一年，大部分銀行收緊了信用卡發(fā)行規(guī)模。截至2020年，工農(nóng)中建的信用卡累計(jì)發(fā)卡量均進(jìn)入“億張俱樂(lè)部”，但增速也放緩至歷史新低。其中，工商銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.6億張，僅比2019年末增長(zhǎng)100萬(wàn)張，增量為2019年同期的八分之一，創(chuàng)下歷史新低。有的銀行甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，截至2020年末，浦發(fā)銀行信用卡流通卡數(shù)4372.22萬(wàn)張，較2019年的4399.08萬(wàn)張凈減26.86萬(wàn)張。
不良高位運(yùn)行
有消費(fèi)者在黑貓投訴上稱(chēng)，“突然收到一條平安信用卡的降額短信，信用卡額度從54000元降到了27000元。”去年以來(lái)，不少銀行下調(diào)了信用卡額度，這和逾期風(fēng)險(xiǎn)日益加劇有關(guān)。
近三年來(lái)，銀行此前大規(guī)模發(fā)卡的“后遺癥”陸續(xù)顯現(xiàn)，信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，而2020年的疫情更是加劇了這一進(jìn)展。上市銀行2020年年報(bào)顯示，不少銀行信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)，渤海銀行信用卡不良率甚至超過(guò)6%，遠(yuǎn)超國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)5%的警戒線(xiàn)。
前幾年意氣風(fēng)發(fā)地猛發(fā)卡，如今不得不直面“中年危機(jī)”。數(shù)據(jù)顯示，2020年大多數(shù)銀行的信用卡不良走高。
至2020年末，民生銀行信用卡不良余額151.8億元，較年初上升41.23億元，不良率從上一年的2.48%上升到2020年的3.28%;渤海銀行信用卡不良貸款2.69億元，較上年增加1.92億元，不良率從2.33%飆升至6.26%;中信銀行信用卡不良貸款115.61億元，較上年增加26.13億元，不良率從1.74%上升到了2.38%。
對(duì)于不良走高的原因，不少銀行在年報(bào)中表示，主要受全球疫情，疊加國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)等多因素影響。展望后市，多家銀行表示，2021年信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期。
獲客變“活客”
目前不少持卡人擁有多張信用卡，但大部分成為躺在錢(qián)包里的“睡眠卡”。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，如何真正“激活”消費(fèi)者的用卡熱情成了重中之重。開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)客群，同時(shí)動(dòng)態(tài)控制用戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，成為銀行風(fēng)控能力的一場(chǎng)硬核考驗(yàn)。
2020年信用卡業(yè)務(wù)受到疫情嚴(yán)重影響，尤其是境外刷卡消費(fèi)交易嚴(yán)重受挫，全年交易額出現(xiàn)了斷崖式下降。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2020年銀行卡卡均消費(fèi)金額1.3萬(wàn)元，同比下降6.38%;銀行卡筆均消費(fèi)金額為656.85元，同比下降10.97%。
以工商銀行為例，盡管信用卡累計(jì)發(fā)卡量全國(guó)第一，但工行信用卡業(yè)務(wù)2020年消費(fèi)額為2.58萬(wàn)億元，較上年大幅下降了20%。
“信用卡增量拓展空間持續(xù)壓縮，銀行必須擁抱年輕用戶(hù)思維和移動(dòng)支付趨勢(shì)，加強(qiáng)與各平臺(tái)合作，刺激用戶(hù)線(xiàn)上交易、消費(fèi)，增加用戶(hù)黏性。”易觀(guān)智庫(kù)的觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)周期下，依托數(shù)字化驅(qū)動(dòng)，信用卡需要針對(duì)更細(xì)分的用戶(hù)群體需求，創(chuàng)新線(xiàn)上業(yè)務(wù)和產(chǎn)品、線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)策略、模式，以適應(yīng)當(dāng)前信用卡精細(xì)化服務(wù)需求的變化和發(fā)展。
金融科技、生態(tài)圈、品牌年輕化正在成為破局抓手。“如果跟年輕人失去連接，信用卡業(yè)務(wù)必然會(huì)衰敗。”招行信用卡中心總經(jīng)理助理陸小榮認(rèn)為，好的信用卡產(chǎn)品應(yīng)該包含三個(gè)層次：實(shí)用、權(quán)益、精神。支付和信貸功能只是信用卡的基本屬性，權(quán)益多少也只是戰(zhàn)術(shù)層面的不同，真正實(shí)現(xiàn)差異化的根源是和用戶(hù)建立精神層面的連接。
“未來(lái)消費(fèi)金融競(jìng)爭(zhēng)是場(chǎng)景之爭(zhēng)、生態(tài)之爭(zhēng)，信用卡業(yè)務(wù)重拾價(jià)值的關(guān)鍵在于能否抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型契機(jī)，將自身各業(yè)務(wù)條線(xiàn)整合完善，打造開(kāi)放生態(tài)圈的同時(shí)做好精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。”消費(fèi)金融專(zhuān)家蘇筱芮說(shuō)。(記者 王淑娟)
