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前兩天網(wǎng)上看到林園的觀點(diǎn)，還在堅(jiān)持他的牛市初期的觀點(diǎn)，說(shuō)什么最多向下還能跌30%，向上多少倍多少倍的；真?是?燙死的鴨子嘴還是硬的。互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的，2021年年初滬指3700多點(diǎn)，這位就說(shuō)牛市初期，要大膽，要滿(mǎn)倉(cāng)，這都跌了快三年了，期間最低2800多點(diǎn)， 跌了近千點(diǎn)，今天還說(shuō)是牛市初期，再跌兩年，還是初期，總有蒙對(duì)的時(shí)候。

指數(shù)沖高回落，捷榮技術(shù)?如期落地，盤(pán)面輪動(dòng)了八百個(gè)題材。捷榮分歧釋放之后，有資金去做了華為線(xiàn)的回流。賽力斯?jié)q停，一些概念個(gè)股都有表現(xiàn)，但對(duì)盤(pán)面的帶動(dòng)性一般。

醫(yī)藥繼續(xù)卡指數(shù)的節(jié)點(diǎn)，指數(shù)才將回落就有資金引導(dǎo)修復(fù)，但大票不跟，藥明康德一路向南。算力是近兩日換手賺錢(qián)效應(yīng)最好的方向。早盤(pán)恒為科技極致轉(zhuǎn)強(qiáng)，翠微股份高開(kāi)上板，但后排跟隨情況一般，翠微炸板大幅震蕩。

那么午后，關(guān)注兩個(gè)方向：一個(gè)是短線(xiàn)輪動(dòng)，既然華為線(xiàn)在捷榮分歧釋放之后有回流，那么同周期的國(guó)產(chǎn)替代線(xiàn)亦可以關(guān)注。辨識(shí)度上依然關(guān)注老朋友張江高科和藍(lán)英裝備，低位形態(tài)最好的則是新萊應(yīng)材。

另一個(gè)則是指數(shù)方向，就目前而言，能夠和指數(shù)共振且有市場(chǎng)共識(shí)的，最好的方向還是算力。游資抱團(tuán)炒作算力租賃；恒為科技、翠微股份、中貝通信等等，而機(jī)構(gòu)在算力建設(shè)方面中際旭創(chuàng)、新易盛和天孚通信上，擁有足夠的定價(jià)權(quán)。繼續(xù)關(guān)注CPO核心以及菲菱科思等交換機(jī)核心標(biāo)的。

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